Sobre o Sistema
O sistema CB Negocial é um sistema para gestão de correspondentes bancários e promotoras de crédito possibilitando o cadastro, controle, gestão, e acompanhamento de clientes, atendimentos, produtos comerciais, processos habitacionais, e muito mais.
Quem pode usar?
Diversos tipos de correspondentes bancários ou promotoras de crédito que trabalhem com produtos comerciais bancários e/ou financiamentos habitacionais e/ou financiamentos de veículos
Financiamento Habitacional
Gestão, controle e acompanhamento de processos habitacionais
Financiamento de Veículos
Gestão, controle e acompanhamento de financiamento de veículos
Produtos Comerciais
Aberturas de contas, empréstimos, consórcios, cartões de crédito, seguros, cheque especial, entre outros.
Serviços
Conheça abaixo algumas das funcionalidades do sistema (clique aqui para acessar o vídeo com mais informações)
Gestão de Clientes
Tenha sua base de clientes centralizada possibilitando cadastro de dados diversos.
Gestão de Atendimentos (CRM)
Cadastro, acompanhamento e histórico de atendimentos realizados vinculando-os aos clientes cadastrados.
Gestão de Produtos Comerciais
Cadastro e acompanhamento de produtos comerciais (ex: contas, cartões, empréstimos, consórcios, financiamentos...) vinculando-os aos clientes cadastrados.
Gestão de Processos Habitacionais
Cadastro, acompanhamento e controle de processos de financiamentos habitacionais, incluindo informações dos contratos, imóveis, fluxos, situação, participantes, entre outros.
Envio de Mensagens WhatsApp
Encaminhe de mensagens diversas para seus clientes a partir do cadastro de clientes ou processos habitacionais.
Gestão de Documentos
Anexe (armazene) documentos de clientes e processos habitacionais como PDFs, planilhas, imagens, etc.
Gestão e Agendamento de Atividades
Cadastro de agendamentos para possibilitar o controle, lembretes e acompanhamento de atividades em andamento e a serem realizadas incluindo documentos vencidos, análises a serem realizadas, etc.
Gestão de Receitas e Despesas
Cadastro, acompanhamento e histórico de receitas e despesas, possibilitando o registro e controle das finanças do correspondente.
Dashboards (gráficos e tabelas) dinâmicos
Utilização de dashboards dinâmicos com filtros diversos para facilitar a gestão e acompanhamento de agendamentos, atendimentos, produtos comerciais, processos habitacionais, gestão de receitas e despesas, e muito mais.
Gestão de Modelos de E-mail
Cadastro e base de modelos de e-mails (textos) para facilitar o uso e padronização por usuários cadastrados.
Acesso Externo a Parceiros
Acesso externo a informações (filtros e dashboards) de processos habitacionais disponibilizados a parceiros do correspondente através de cadastros e autorizações realizadas no sistema.
Gestão de Usuários
Gestão de acessos personalizados para usuários da equipe do correspondente e parceiros externos como imobiliárias, corretores ou construtoras.
Gestão de Comissões
Gestão, controle e acompanhamento de comissões com visualização em dashboards dinâmicos com filtros diversos.
Tutoriais
Conheça nossos tutoriais em vídeos com diversas ilustrações e explicações sobre as funcionalidades do sistema.
Site e Hospedagem Gratuitos!
Isso mesmo!
Correspondentes bancários que utilizam o CB Negocial também terão direito a ter um site para sua empresa e hospedagem 100% gratuitos.
Conheça e selecione um de nossos modelos, e entre em contato com nossa equipe.
Site
Selecione um de nossos modelos gratuitos aqui.
Hospedagem
Após seu site estar concluído, a hospedagem é conosco.
Dúvidas mais frequentes
A forma de pagamento é pré-pago, ou seja, o usuário paga antecipadamente e utiliza o sistema pelo tempo desejado.
Não.
Como forma de pagamento é pré-pago, ou seja, o usuário paga antecipadamente e utiliza o sistema pelo tempo desejado, caso um dia o correspondente deseje dar uma pausa, é só não efetuar o novo pagamento, assim as funcionalidades ficam temporariamente indisponíveis.
Depois de um tempo, caso deseje, realizando um novo pagamento, as funcionalidades irão aparecer novamente.
Dessa forma, não há preocupação de ser cadastrado em serviços de proteção de crédito.
Sim.
Planos anuais podem ser parcelados, e pagamentos à vista ganham desconto de 15%.
Sim.
Para ter seu acesso gratuito é bem simples.
Basicamente só precisa cadastrar um e-mail e senha selecionando a opção cadastre-se disponível na tela de login do sistema através do link: https://www.sistemacbnegocial.com.br.
Em seguida, um e-mail de confirmação de cadastro será encaminhado para o e-mail cadastrado.
Após confirmar seu e-mail, é só entrar em contato com um de nossos consultores através dos números de telefone Whats App disponíveis na sessão de Contato, e solicitar que gostaria que seu acesso gratuito fosse habilitado.
Utilizar um sistema para seu correspondente bancário é importante tanto para grandes como para pequenas equipes pois, quando falamos de gestão, não estamos limitados somente a equipes, mas também a tudo o que é trabalhado no correspondente como produtos, processos, atendimentos, finanças, etc.
Por exemplo, se um correspondente trabalha com financiamentos habitacionais, ficar recebendo ligações diárias de parceiros (imobiliárias, corretores ou construtoras) para saber sobre andamento de processos atrasa o próprio trabalho do dia a dia.
Assim como organizar o que foi realizado (ex: abertura de contas, empréstimos, seguros, etc) de forma a acompanhar pendências, conformidades, vencimentos de documentos (ex: matrículas), receitas ou despesas, comissões, e muito mais.
Ou seja, se a equipe é pequena, mais um motivo para utilizar um sistema para lhe auxiliar.
Sim.
Sabemos que diariamente, parceiros como corretores, imobiliárias ou construtoras entram em contato para se manterem atualizados sobre o andamento dos financiamentos habitacionais de clientes.
Com isso, infelizmente a equipe do correspondente acaba dedicando muito tempo com esses atendimentos, o que também prejudica novos negócios.
Pensando nisso, o sistema CB Negocial disponibiliza uma funcionalidade que permite que seus parceiros consultem informações de processos habitacionais de seu correspondente.
E é claro que somente aqueles processos que tenham algum vínculo e somente informações que o próprio correspondente autorize que sejam visualizadas.
A funcionalidade consta com dashboards (gráficos e tabelas dinâmicas), assim com diversos filtros.
Conheça mais sobre a funcionalidade aqui: https://www.youtube.com/watch?v=QIFbrn7-k44
Sim.
Entrando em contato com nossa equipe, o correspondente poderá encaminhar planilhas de informações sobre seus clientes ou produtos, por exemplo, para que sejam importadas para o CB Negocial.
Sim.
O CB Negocial é um sistema disponível na internet e acessível em diversos dispositivos, pois possui um layout responsivo que se adequa a diversos tamanhos de tela.
Sim.
É muito interessante para o correspondente já iniciar seu trabalho de forma padronizada, organizada e sistematizada.
Assim já avança bastante em diversas etapas de controle, organização e gestão de seus produtos, processos, clientes, comissões e finanças.
Como o custo benefício mensal de usar o sistema é incrivelmente interessante, o correspondente que está iniciando consegue arcar tranquilamente com os custos de uso, tendo assim grandes ganhos em seu negócio.
Sim.
Muitas vezes o correspondente está primeiro querendo focar no marketing de sua empresa, e dar mais credibilidade para prospectar novos clientes.
Para isso um site é essencial.
Pensando nisso também é possível que o correspondente tenha inicialmente só um site escolhendo um dos modelos disponibilizados AQUI.
E ainda, por um valor bem interessante.
Com apenas R$ 299,90 reais ao ano, o correspondente pode ter o seu site e hospedá-lo conosco.
E não é só isso!
Caso, posteriormente, o correspondente deseje iniciar o uso do sistema, reduziremos do valor pago (dos meses não utilizados) nas primeiras parcelas de uso do sistema, pois clientes que utilizam o sistema tem site e hospedagem gratuitos.
Assim, o correspondente aproveita o valor já pago no site, transformando o valor restante de meses não utilizados em parcela(s) paga(s) do sistema.
Planos de Pagamento
A modalidade de pagamento é pré-pago e o valor, a quantidade de usuários e o tempo de acesso é de sua escolha
Solicite seu acesso gratuito de 7 dias sem compromisso!
Plano Básico | Plano Profissional | |
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Valor | R$ 59,90 /mês | R$ 79,90 /mês |
Quantidade de usuários | Até 10 (equipe) Até 30 (parceiros*) |
Ilimitado |
Anexar documentos | ||
Site gratuito | ||
Envio de mensagens WhatsApp | ||
Gestão de clientes | ||
Gestão de atendimentos (CRM) | ||
Gestão de produtos comerciais | ||
Gestão de processos habitacionais | ||
Gestão e agendamento de atividades | ||
Gestão de receitas e despesas | ||
Dashboards (gráficos e tabelas) dinâmicos | ||
Gestão de modelos de e-mail | ||
Acesso externo a parceiros | ||
Gestão de usuários | ||
Gestão de comissões | ||
Tutoriais |
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